A股三大指数集体上涨：创业板指涨逾3% 盐湖提锂概念大涨
东方财富研究中心07-07 11:33
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化工化纤+0.4%电器机械+3.21%
A股三大指数集体上涨，创业板指涨逾3%，盘面上，盐湖提锂、固态电池、注射器概念、氟化工等板块领涨，华为昇腾、鸿蒙概念、煤炭采选、石油等板块领跌。
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就后市而言，东吴证券表示，短期更重结构，而非仓位：短期来看流动性和基本面都未出现明显的边际变化，我们判断7月市场仍是震荡格局，当前配置重点仍是仓位，成长风格有望延续到8月初。
华西证券认为，市场系统性风险有限，预计A股仍具备“结构性行情”特征。1)海外层面，短期美联储难有超预期的鹰；2)A股中报企业盈利仍在向上趋势中。A股ROE自2020年一季度触底后持续改善，企业资本开支增速大幅提升，增速连续四个季度超过两位数，二季度受益于PPI上行，上游资源品行业业绩有望受益， A股企业盈利有望持续维持较高增速；3)估值层面，A股估值处于合理区间，市场整体风险有限。
投资建议方面，华西证券进一步提到，沿景气主线布局，建议关注二条配置主线，以及“一主题”：1)高成长高景气度行业，如“新能源、医药”等；2)中报业绩有望维持高增速的行业，如“钢铁、化工”等；“一”主题：需重视国家大的政策方向—“碳中和”内涵拓展。
此外，粤开证券指出，下半年的流动性环境维持现状或微调，投资策略应该以业绩为主，估值为辅，提前布局业绩超预期，以及高景气有望持续的板块。(1)短期成长板块的波动与流动性和利率阶段性变化有关，预计业绩预期披露后，市场将迅速定价，在中报预告(7月15日之前)或为兑现收益的窗口期。(2)长期来看，决定成长板块股价趋势和方向的，本质上是产业周期和景气度。长期拥有优质商业模式、业绩可持续的科技企业拥有较好的股价表现。类比美股在互联网泡沫破灭之后，英特尔、微软、IBM、甲骨文公司等净利润虽受较大影响，但仍维持正值，背后是企业可持续的商业模式支撑。具体细分行业方面，从业绩持续性来看，当前电子、机械、电力设备新能源和基础化工等具备较高的性价比。
（文章来源：东方财富研究中心）
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