1.#中国移动或成A股近10年来最大IPO# 【重磅!#中国移动获证监会批文# ,8天后开启申购,或成A股近10年来最大IPO】12月13日晚,证监会核发中国移动(00941.HK)IPO批文,中国移动及其承销商将与交易所协商确定发行日程,并刊登招股文件。
2.今年8月,证监会受理中国移动A股上市申请材料,11月4日,证监会审核通过中移动上市。
3.根据招股书,本次中国移动拟募集资金560亿元,超过中国电信(.SH)的540亿元,为近10年来A股最高IPO募资额。
4.在A股新股募资总额排行榜中,中国移动募资额排行第五。
5.招股书显示,中国移动拟公开发行A股股份数量不超过8.457亿股,即不超过本次发行后公司已发行股份总数的3.97%(行使超额配售选择权之前)。
6.本次发行上市初步询价时间为12月16日-12月17日,申购日期为12月22日。
7.关于发行定价,安信国际证券认为,发行定价可能在1倍市净率左右。
8.参考中国电信A股上市4.53元的定价,该价格与该公司每股净资产的价格相仿。
9.考虑到各项因素的影响,如果中国移动A股上市的定价在1倍市净率左右的话,经计算公司招股价可能在52.9-55.8元人民币左右。
10.与当前港股价格有一定的溢价率。
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