周五的关键词是——轮动让人头晕，利好让人吃套。大家是早上兴高采烈，下午哀声一片。
我早上还在带大家看戏，说碳交易所利好出尽是利空 & 上海引领区利好出尽是利空，开盘看到军工/钢铁上涨，以为今天就是个小阴线，没想到啊，创业板大哥宁德时代带崩创业板，小弟迈瑞医疗/康泰生物一起捅刀子。
K线：周五指数早盘低开后弱势震荡，沪指下跌0.71%，深指下跌1.30%，创业板指下跌2.96%。创业板指弱于沪指，早盘有较好承接，午后多头被锤，尾盘加速回落。宁德时代、医药医疗、光伏等权重股是创业板指杀跌的主力。
量能：两市成交额为11816.86亿元（较上一个交易日增加了98.98亿元），成交额连续第12个交易日破万亿元，成交量还在，就还能玩，但风险越来越大。资金开始恐高，低位的又暂未决出胜负。
北向资金净流出41.44亿元，沪股通净流出33.98亿元，深股通净出7.47亿元。南向资金净流入5.79亿港元。
板块：军工、煤炭、有色等逆势走高，碳中和、锂电池等概念午后持续走弱。
半导体 板块：逻辑是 浦东利好刺激，利好里面有提到半导体攻关，没有刺激到浦东和券商，刺激了这版块。
军工 板块：逻辑是 轮涨；军工也是大科技的分支，理解成轮动呗。
个股：两市54家涨停（非ST股35只），跌停8家，平均股价上涨0.01%，两市个股跌多涨少。
个股方面，连板股仅剩3只，东华科技放量5连板领涨。高位人气股出现较大的波动，税友股份上演天地板，百川畅银、陆家嘴、石大胜华分别代表了碳中和、利好消息、锂电池几个方面，早盘冲高回落均出现较大的亏钱效应。
1、 锂电：锂电池板块延续分化，高位的恩捷股份（-10.00%）、石大胜华(-8.91%)、容百科技(-7.45%)、先导智能(-6.74%)、宁德时代（-6.51%）等午后继续回调。上游锂矿、磷化工以及钠离子这几个方向较强，锂矿的赣锋锂业（-1.66%）、天齐锂业（-3.42%）、雅化集团（-2.38%）相对抗跌，盐湖提锂上的西藏矿业（+10.01%）、西藏珠峰(+6.52%)、西藏城投(+3.84%)、藏格控股(+3.18%)继续走高。磷化工方面，云天化、湖北宜化、新化股份涨停。钠离子电池方面，圣阳股份、华阳股份、山东章鼓涨停。
2、军工：军工板块领涨市场，航发动力、航发科技、中航西飞涨停，振华科技（+9.18%）、晨曦航空(+8.50%)、利君股份（+8.47%）、中兵红箭（+7.98%）、中航重机（+7.34%）、洪都航空（+7.60%)等大涨。驱动方面，主要是以业绩为基础，除了已经公布的半年度业绩预告之外，还有航发动力的现金管理公告。
3、LED: LED方向近期开始活跃，以MINI LED、显示屏这个方向为主。个股方面，同兴达业绩超预期连续涨停，瑞丰光电（+4.14%）、隆利科技（+0.13%）、英飞特(+10.33%)、明微电子（+3.03%）、太龙照明（+1.42%）等标的已经开始预热。炒作逻辑上，MINI led作为核心主要是行业迎来了景气度拐点。2021年以来，已经有多家家电厂商公布产品，苹果、三星等品牌大厂计划推出全面搭载背光显示的笔电、平板电脑。此外，由于汽车智能化以及ARVR的加速推进，车载显示屏的面积增加，人机交互设备需求大增，也推动了行业的景气度进程。（周三主题演讲的时候讲了LED，理由还有一个，东京奥运会7月23日开幕了，场馆里不能有人，只能靠大屏幕了）