今天风能板块开始大涨！
业内传言，大西北可能要建大型风场，规模空前。但从今天风电走势来看，应该是靠谱的。所以，大家可以看到中国电建，交建都在上涨，跟整个西部的超级大开发，是有直接关系的。风场建设，也是拉住经济下行的大基建，对国家发展是巨大好处的。风电是实现“碳中和”的能源替代形式之一，短期看，陆上风电平价后无论是装机规模还是招标量同比均增长显著，大型化趋势推进成本下降、规模提升以及行业集中度增强。目前风电板块较光伏板块相比估值偏低。
1 . 金盘科技
2 . 力星股份
3 . 中环海陆
4 . 金雷股份
5 . 运达股份
6 . 电气风电
7 . 泰胜风能
8 . 新强联
9 . 广大特材
10. 高澜股份
11. 内蒙华电
12. 中闽能源
13 . 甘肃电投
14. 嘉泽新能
15 . 大金重工
16. 恒润股份
17. 东方电气
18. 金风科技
19. 江苏新能
20. 中材科技
21. 日月股份
22. 明阳智能
23. 康达新材
塔筒(即塔架):涉及的四家企业中，泰胜风能、天顺风能因为海风，业绩增速更好，不过这一块4家企业现金流差得一塌糊涂。塔筒集中度较低，天顺风能的市占率在10%。天顺风能是国内风塔行业的领军企业绑定西门子歌美飒、金风等全球大型风电整机厂
叶片:中材科技是风电叶片的绝对龙头，机构抱团取暖，原因是叶片在风机成本中占比最高，无其他零件可媲美，利润相对较高。
变流器:主要看禾望申气，风电务占比高(94.66%)，海得控制风电务占比偏低
机舱罩:双一科技毛利率较高，主要是在定价时，将运输费用包含在销售价格里，这个赛道集中度较低
龙头市占率在10%。
主轴:这块没啥技术含量，虽然金雷股份的毛利率、净利率都远远大于通裕重工。不好从逻辑谁更好，但业绩上，金雷股份稍胜一筹。
法兰(风机轴与轴之间的连接的零件):法兰只看恒润股份，去年风电走势最先发动攻势的龙头，高度也是他们打出来的，下半年业绩大增依然有暴增，是游资的宠物
回转轴承:新强联是国内唯一的直驱式风机三排圆柱滚子主轴承制造商，完整的产业链布局
风机:海上风电整机由4大家族瓜分:上海电气、远景能源、金风科技和明阳智能的占比分别为9%、17%21%和10%。
明阳智能是半直驱路线绝对龙头，这也是为何明阳智能业绩、走势都优于金风科技的主要原因。整机龙头金风科技毛利率较低，原因是金主爸爸是大型央企(发电站、电力集团)，话语权强，导致金风科技定价权较低
铸件(日月股份)、主轴(金雷股份)环节毛利率高，由于竞争格局好(铸件前5市占率达81%，主轴前二市占率超50%)，具备一定定价权。
日月股份:公司是风电铸件全球龙头，2020年全球市场份额约20%，市占率仍有较大提升空间。客户包括全球前10大整机商中有6家公司。