1.久期财经讯，建业地产股份有限公司( China Real ，简称“建业地产”，00832.HK，穆迪：Ba3 稳定，标普：B+ 稳定，惠誉：BB- 稳定)发行Reg S、固定利率、3.2NC2.2、发行规模4亿美元的高级票据
2.条款如下：发行人：建业地产股份有限公司附属担保人：若干非中国限制附属公司担保：附属担保人的股份质押发行人评级：穆迪：Ba3 稳定，标普：B+ 稳定，惠誉：BB- 稳定预期发行评级：BB-(惠誉)发行规则：Reg ：固定利率高级票据规模：4亿美元期限：3.2NC2.2初始指导价：8.35%区域最终指导价：7.80%息票率：7.65%收益率：7.8%发行价格：99.543交割日：2020年6月15日(T+5)首次付息日：2021年2月27日到期日：2023年8月27日资金用途：偿还现有一年内到期中长期债务其他条款：新加坡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法清算系统：欧洲清算银行/明讯银行联席账簿管理人及联席牵头经办人：法国巴黎银行、美银证券、中信银行国际、花旗集团、瑞士信贷、海通国际(B&D)、摩根士丹利、渣打银行ISIN：认购情况如下：总认购超35亿美元(包括3.4亿美元JLM )，来自259个账户。
3.投资者地域分布：亚太地区93.00%，欧洲、中东和非洲6.00%、美国离岸1.00%;投资者类型：资产经理/对冲基金/基金经理77.00%，银行/金融机构11.00%，私人银行7.00%，企业/保险公司5.00%。